第二届G20-锂电峰会第2次CEO会议公报
来源:高工锂电网 发布时间:2017-08-15 10:42 阅读:


第二届G20-锂电峰会
 
第2次CEO会议

 
2015.5.28
 
福建·宁德嘉华酒店
 
承办方:宁德时代新能源(CATL)
 
  1、2015年5月29日,G20-锂电峰会第二届第二次CEO会议在宁德召开。 天津斯特兰正式加入G20-锂电峰会。成员企业宁德时代新能源CATL承办了本次会议。
 
  2、本次G20-锂电峰会CEO会议围绕“新能源汽车、储能市场快速启动对电池供应链的需求变化”、“行业如何监管劣质产品流入市场”等议题展开深入讨论。源于新能源作为国家战略推进的机遇下,新能源产业迎来了高速发展期,使得大家对整个锂电产业界也从未如此充满期待。但不可忽略的是,鉴于锂电在整个产业链中的位置是中间工业品,靠下游产业拉动的行业特点,锂电产业需与新能源产业协作,通过材料升级、加速国产化、上下游磨合等路径快速升级。
 
  3、本次CEO会议中的与会成员企业领袖及代表分别就各自所在细分领域的今年市场表现、格局变化以及未来锂电产业发展趋势做了深入交流。总体来看,2015年第一季度整个产业一片欣欣向荣。2015年第一季度,中国新能源汽车累计生产2.54万辆,同比增长3倍。纯电动生产第一季度是1.1万辆,同比增长4倍。2015Q1中国动力锂电池(含电动汽车和电动自行车锂电池)产量为3895百万WH,同比增长117%。正极、负极、电解液、隔膜等4大材料基本都以20%以上的产量增幅在稳健发展。
 
  4、在本次峰会上,关于新能源汽车用动力电池安全现状的话题再度升温,不安全事故即便仅仅是个案,但也会涉及到整个产业危机,对整个产业造成伤害。围绕此话题,成员企业一起深度解读了我国新能源汽车安全的现状,面临的问题及今后的应对之策。多位参会嘉宾一致表示,对于安全的控制应该主要体现在:动力的控制系统、电芯生产工艺、原材料、动力电池整个研发系统等几个方面。安全性的重点是如何避免大规模生产以后不出现有危险的电池,把小概率的事故也降至最低,并提高处理安全问题的能力。在在确保安全的前提下大力推广,行业才能长远发展。
 
  5、新能源汽车市场产销两旺的势头给中国锂电产业带来机遇的同时,“资本”也开始为这个行业创造着神奇的力量。在本此峰会上,G20峰会秘书处提出针对推出的新三板高工产业基金,将用自身在锂电行业研究平台优势,结合新三板的条件,联合锂电池产业链内的优秀企业形成资本联合、优势互补的共同体。企业的价值放在资本市场才有利于价值的最大化,而高工产业基金则会帮助锂电企业形成“1+1>2”的整合优势。
 
  6、新能源汽车、储能市场均面临产能的瓶颈。随着新能源汽车产销放量,作为“产业新元素”之一的动力电池产能争夺将日趋激烈。不少车企纷纷与有实力的动力电池企业签订“排他性协议”来保证供货保证。近期来看, 电动大巴放量将加剧动力电池产能供应压力。长远来看,目前国内动力电池产能远远不能满足未来200万台新能源汽车。 很多车企面临的现状是尽管公司新能源汽车销量突飞猛进,但受困于电池产能限制,订单积压,如何突破产能瓶颈成为了今年国内优秀电芯企业持续发展需重点解决的问题。
 
  7、虽然动力电池生产企业纷纷在积极寻求扩张产能,但这并不代表整个供应链准备好了必要的产能。面对如此多的新项目、新产能投产,如何避免低水平重复建设才是真正解决动力电池产能供应压力的关键因素。 加入没有充分准备好供应链与技术而贸然投入巨资,不仅会造成行业投资的不必要浪费,而且也不一定会带动相关技术的进步;匆忙新上的产能必然给行业积累非常大的风险。锂电池企业不应总是扩大生产规模为目的,要以稳健发展为主。规模固然重要,但取得技术突破更重要。
 
  8、在电芯企业看来,锂电设备企业应该花更多精力深入挖掘消费者的需求,抓住需求客户的痛点。设备企业需要多与电芯企业做沟通交流,而不仅仅是从技术角度去做单向研发。且要提前1-2年做好研发储备。G20平台将协助会员企业,实现“客户需求”与“产品研发和技术部门”的无缝链接,通过快捷的需求反映,使设备企业以超越客户期望的产品品质和售前售后服务于客户。
 
  9、电池评价具有系统性的特性,需要多种知识的融合,借助各种检测手段才能达到验证的目的。而在目前国内还没有建立起先进完善的锂电池与锂电池组检测体系。本届峰会提议建立一个锂离子电池性能的完整评价体系以及规范性的综合测试平台。贯彻到产品研发、产品设计、技术研发等水平提升的高度,以逐步建立起锂电池安全特性、耐久特性等数据库。通过开展该项目,为国内锂电池行业搭建一个良好的锂电池检测服务平台。G20峰会最终是希望把制定的检测标准推荐给政府,作为一项法规推行下去。
 
  10、毋容置疑,国内锂电产业链的某些核心技术仍然与国际先进水平有一定差距,当务之急并不是盲目扩充产能,而是要潜心科研,完成技术积累,突破技术瓶颈,积蓄技术能量,以驱动整个产业的腾飞。目前,我国以锂电池为代表的动力电池产业链各方应采取合资合作的方式共同发展。鉴于此,G20峰会内部建设公共平台的基础是存在的,需求是存在的。目前摆在锂电池行业面前有两个选择:一种是在没有统一标准的情况下继续单打独斗,与同行在价格上厮杀;另一种是将整个产业链上各环节的技术力量结合起来,在各个细分领域突出整合优势。才能共同在终端应用市场有所作为。
 
  正极材料领域:
 
  1、目前,正极材料产业处于技术升级和产品更新换代阶段,高镍类和高电压多元材料将会成为动力电池正极材料的主流选择,这种变化或将改写现有的产业格局。正极材料企业唯有加快产品升级,实现高端突破才能在未来动力电池正极材料供应链中占有一席之地。
 
  2、据高工产研锂电研究所(GBII)数据显示,2015Q1中国锂电池正极材料产量17980吨,同比增长28%,预计全年产量将达到98700吨,同比增长30%。三元材料占比上升6%,主要受益于三元动力电池比例提升。 伴随着市场的变化,多元正极材料凭借其性价比、能量密度、安全性等方面的优势,正逐渐成为新一代动力电池正极材料的主流选择,也自然成为此轮扩产潮的一个主要趋势。
 
  3、然而,在正极材料在迎接动力电池行业的大好机遇的同时,也依然面临着高端产能不足,低端产能严重过剩的突出问题,正极材料要实现转型升级也需要突出重围,走出困境。国内材料企业一定要加大在研发创新、工艺改进、品质提升上的投入,进一步提升企业的品牌影响力。而基于供应链利益之上的合作,将使得供应链企业在研发、产品、服务等方面更具竞争实力。
 
  负极材料领域:
 
  1、2015年负极材料市场的需求保持了较快增长。尤其给行业龙头企业带来了很大的增长空间。从2014年负极材料企业销售统计可以看出,负极材料的行业集中度正在提升,龙头企业的规模效应正在显现,尤其是随着市场竞争日趋激烈,负极材料价格呈现下滑态势,龙头企业的竞争优势将更加明显。
 
  2、据高工产研锂电研究所(GBII)数据显示,2015年Q1中国锂电池负极材料产量12800吨,同比增长34%,预计全年产量将达到62400吨,同比增长35%。值得注意的是,2015年一季度天然石墨的产量比例下降3%。人造石墨持平。随着锂电高容量、高倍率、高安全性的发展方向,石墨类负极材料日渐不能满足下游电芯日益增长的性能要求。寻找克容量更高负极材料则是未来发展趋势。
 
  3、目前新型的负极材料层出不穷,如钛酸锂、不定型碳、硅碳复合材料、锡基合金、金属合金、石墨烯等。然而目前还没有哪一种具有绝对优势的新型材料出现,各企业、机构还在对各种新型材料进行研发, 但尚处于研发导入期,产业化进程不会太快。
 
  电解液领域:
 
  1、与其它锂电池材料不同,电解液生产具有多批次小批量的特点,对厂商生产管理水平和销售、技术服务能力要求较高。鉴于电解液对电池的质量影响重大,高端电池生产企业对于原材料的供应和选择也非常谨慎,这给国内几家电解液大型企业提供了快速增长的空间。尤其是高容量、高电压、高倍率型的锂离子电池电解液供不应求。
 
  2、2015年Q1中国锂电池电解液产量10900吨,同比增长28%。预计全年电解液产量为54400吨,同比增长28%。动力型电解液占比上升5%。
 
  3、由于电解液的核心是配方技术,并且需要与下游客户协同开发,因而形成较为稳定的合作关系,渠道成熟的厂商将具有一定的先发优势。其次下游锂电池厂商每年都会要求电解液供应商价格下调,向上游六氟磷酸锂领域拓展,不仅能够降低生产成本,保障电解液产品品质的稳定,强化厂商在该领域的竞争优势,更能够维护下游大客户的稳定,同时也能威慑同行业竞争对手。这也使得国内电解液企业纷纷通过并购提升竞争力的策略。
 
  4、随着新能源汽车相关产业链企业的产能全面开足。电解液作为锂电池上游材料供应商,随着市场需求的迅速提升,大型企业也都进入满负荷生产状态。如何继续努力并维持在高端电解液价值链则成为电解液企业们在这个行业提升的关键所在。
 
  隔膜领域:
 
  1、在新能源汽车销量将迎来爆发式增长的同时,也大大推动了对锂电池隔膜需求。同时,锂电池隔膜技术专利密集获批,也为国内企业获得进口替代空间。
 
  2、据高工产研锂电研究所(GBII)数据显示,2015年Q1中国锂电池隔膜产量1.1亿平米,同比增长39%。预计2015全年将达到5.8亿平米,同比增长38%。湿法隔膜占比上升6%,中科、星源等干法龙头湿法隔膜开始放量。
 
  3、就目前的技术工艺发展情况来看,陶瓷涂覆工艺是提升隔膜品质的一种有效方式。汽车动力电池将成为锂电池隔膜应用最大的市场,而现在大部分企业已经开始采用陶瓷涂覆。高工产研锂电研究所(GGII)调研也发现,国内多家湿法隔膜企业在2013年投产后,近两年市场开拓得力,可以预见的是,在三元材料电池崛起的过程中,涂覆类隔膜必将会更加受到市场青睐,占据更多的市场份额。
 
  4、对正在奋力向高端化冲刺的隔膜企业来说,在努力缩小与国外高端膜的差距的同时,要坚持“问题导向”,明确差距努力赶超,大力推进产品升级换代。要改进、提升现有生产技术和装备,要以创新和进口替代为导向,要在新型复合膜、陶瓷涂布膜等方面取得新的突破,要积极探索隔膜新材料,同时关注燃料电池等新型电源所需隔膜的开发
 
  锂电设备领域:
 
  1、未来几年作为动力电池扩产的高峰期,对锂电设备企业的成长性将起到积极的推动作用。但是直接带动国内设备企业发展的同时,对设备企业的综合实力提出了更为严苛的考验。
 
  2、根据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2015Q1中国锂电池设备采购金额为32亿元,同比增长140%。预计全年设备采购金额为121亿元,同比增长152%。但值得注意的是,其中进口设备占比上升6%,主要是动力电池设备自动化要求较高,部分国产设备还无法满足。
 
  3、虽然国内一些优秀的设备企业生产的高端锂电池设备售后服务更快捷优质、较国外同类设备在性能参数上基本一致,甚至部分性能短期优于国外设备,但是国产设备会在使用一段时间之后,因为出现的各种问题而影响生产制造的延续性。国产设备在稳定性和可靠性上与进口设备相比还有较大的距离,而维护的时间成本较高则会不利于电芯厂大批量制造的需求。
 
  4、因此,国产设备企业要抓住这一波动力电池产业扩张的机遇就必须提高装备制造的可靠性和自动化程度。未来2-3年,设备领域的集中化程度将进一步明显,在自动化、集成化、数字化等方面可以满足应用新需求的大企业才能占领更多的市场份额。
 
  锂电应用领域:
 
  1、据高工产研锂电研究所(GGII)统计显示,2015年第一季度中国锂电池电芯产量为7216百万WH,同比增长30.8%。电动汽车应用终端是最大的增长引擎。电动汽车电池领域的投资热潮随着新能源车产业的拉动持续爆发,2015年第一季度应用于电动汽车的中国锂电池产量为1656百万WH,同比增长126%,是增长最大的需求端。
 
  2、储能电池增长居于第二,2015年一季度产量为485百万WH,同比增长46.5%。受益下游分布式储能应用相关利好政策的出台,全年储能电池有望获得更快增长。
 
  3、消费类电池2015年一季度产量为4644百万WH,同比增长13.3%,保持平稳增长,主要受益于智能手机、穿戴设备、移动电源和无人机等终端。
 
  4、电动自行车电池相比去年增速下降,同比增长为21%,主要原因在于锂电自行车出口增速放缓,国内增长低于预期。
 
  5、 2015年第一季度,新能源汽车累计生产2.54万辆,同比增长3倍。其中,纯电动乘用车生产1.11万辆,同比增长4倍;插电式混合动力乘用车生产7257辆,同比增长近5倍;纯电动商用车生产4635辆,同比增长近5倍;插电式混合动力商用车生产2374辆,同比增长61%。预计2015年中国新能源汽车产量将超过20万辆. 总体看微型电动车规模最大,A0级纯电动乘用车增速较快,而插电混动的高端也有突破。
 
  主要原因是:(1)2015年是“十二五”新能源汽车推广应用的最后一年,在这期间的推广目标是50万辆,目前完成量不到20万辆,距离完成目标相去甚远。各地方政府为了完成目标会加大新能源汽车推广和采购力度。
 
  (2)2015年新能源汽车补贴政策大势已定,各地方政府补贴配套政策基本已经落地,车企不会延续之前的“观望”情绪,在新能源汽车生产及渠道构建方面将更加“给力”。
 
  (3)在消费市场方面,2015年下半年新能源汽车各大品牌百花齐放,诸多优秀品牌也得到市场的检验,消费者的认可度得到提升,部分购买需求潜力得到释放。
 
  6、随着政策层面的不断催化,新能源汽车市场增量仍然会逐渐放大。财政部、科技部、工信部与国家发改委四部委近期开始对两批示范城市进行考核,也极大地刺激了地方推广应用新能源汽车的热情。
 
  但是,总而言之,新能源汽车的发展,还需要从基础设施、技术革新、受众群体扩围、提高性价比等多方面因素共同推动。
 
  附录本届峰会企业成员名单(排名不分先后):
 
  宁德时代新能源                      先导股份(300450.SZ)
 
  正业科技(300410.SZ)               比亚迪(002594.SZ)
 
  中航锂电[002190.SZ)                 新嘉拓
 
  新宙邦(300037.SZ)                    天赐材料(002709.SZ)
 
  星源材质                            中兴派能
 
  迈科新能源                          沧州明珠(002108.SZ)
 
  福斯特                              天劲股份(831437)
 
  五洲龙                              中科科技
 
  兴能新材                            巴莫
 
  正拓能源(831980)                  斯特兰
 
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